Timmi folgt Pepper in eine Welt, in der ihr Vater König ist. Dort angekommen, können sie Peppers Vater nirgendwo finden, und es scheint plötzlich, als hätte er nie existiert.

Ein Schneemann, den Timmi und Pepper erst bauen müssen, führt sie auf die Spur des königlichen Spaßmachers, der jedoch keinen Spaß versteht und mehr weiß, als er zugibt.