Timmi und Pepper, die ehemalige Prinzessin des Nachtschattenschlosses, machen sich gemeinsam mit einem Geisterläufer auf den Weg in die andere Welt. Im Nachtschattenschloss werden die beiden bereits erwartet.

Während sich Timmi in Meister Morphs Kammer wagt, wird Pepper entführt. Wird dieses Abenteuer gut ausgehen?